История Чио-Сан и моряка из Сан-Франциско
В стихотворении описывается история японской женщины по имени Чио-Сан, живущей в Киото, и ее неразделенной любви к моряку из Сан-Франциско. В начале стихотворения выражается восхищение Ниппоном, его красотой и культурными традициями, включая фарфоровый звон и шелковое ткачество. Описывается всеобщая весенняя влюбленность в Ниппоне, охватывающая всех, от императора Микадо до голых рикш. Чио-Сан, изображенная как холодная и отстраненная, становится объектом внимания и насмешек, особенно из-за ее невозвратности. Облака, цветы и ветер постоянно повторяют ее имя, задавая вопросы о ее любви и возлюбленном.