Днепр: История о Мельнике и Вороне
В ночной сцене на берегу Днепра, старик, известный как ворон, рассказывает историю мельника, который пожертвовал русалке, своей дочери, за сохранность. Мельник, потерявший рассудок, похоронил русалку в песке реки, охраняемую рыбой-одноглазкой. Ворон, наблюдавший за происходящим, случайно помог русалке, бросившейся в реку, используя выросшие крылья. Старик, ставший ворном, живет в лесу, питаясь коровами и каркая на могилах, и отказывается от предложения мельника жить в его тереме. Он утверждает, что его наблюдает внучка, русалка. Князь, встревоженный и дезориентированный, пытается понять происходящее, видя в старике и воронe угрозу. Ловчий, посланный княгиней, находит старика и ворона. Княгиня, обеспокоенная безопасностью князя, отправляет его на поиски. Старик, осознавая свою безумность и опасность, отказывается от предложения мельника жить в его тереме. Он подчеркивает, что его считают ворном, а не мельником, и что его жизнь свободна и сыта. Князь, испытывая страх и растерянность, видит в старике и воронe угрозу человеческому разуму, сравнивая их с дикими зверями. Он констатирует, что смерть равняет всех, а человек, лишенный рассудка, становится не человеком, и что его речь бесполезна. Русалки, наблюдающие за происходящим, выражают свое желание поймать мельника и его спутника, ворона, но в итоге решают подождать, когда луна закатится. В финале, ловчий находит старика и ворона, а князь, осознавая свою беспомощность, уходит. История заканчивается описанием мрачной и пугающей картины, где реальность и фантазия смешались, а разум человека подвергся влиянию сверхъестественных сил.