Заяц и Гипноз
Заяц отдыхает под кустом, когда Сорока напугала его, рассказав о волках. Сорока критикует Зайца за его жизнь в лесу. Заяц слушает рассказы Сороки о змеях в джунглях. Он пытается научиться гипнозу, чтобы использовать его на лося, но не решается, опасаясь его гнева. Заяц успешно гипнотизирует лося, заставляя его сбросить рога. Уверенный в силе гипноза, Заяц пытается использовать ее на ежика, который предлагает ему гриб. Заяц гипнотизирует ежика, который, в свою очередь, предлагает ему гриб. Заяц и ежик побегут, оставив белку в недоумении. Заяц мечтает о том, что сможет заставить волка приносить ему морковку. Ёжик выражает зависть к Зайцу. Заяц предлагает Ёжику сотрудничество, чтобы использовать гипноз для достижения своих целей.