Встреча в Хороссане: Песня о любви и расставании
В Хороссане есть двери, на порогах которых лежит роза. Там живет задумчивая пери. Лирический герой, обладающий силой, золотыми и медными волосами, и слышащий нежный и красивый голос пери, пытается открыть эти двери. Несмотря на его усилия и силы, двери остаются закрытыми. Герой признается, что его любовь не имеет отваги, и не понимает, зачем ему петь песни. Он вспоминает Шагу, ставшую неревнивой, и связывает ее ситуацию с его неспособностью открыть двери. Герой решает вернуться в Русь, задаваясь вопросом, покидает ли он Персию навсегда из-за любви к родине. Он прощается с пери, признавая, что она дала ему красивое страдание, и планирует петь о ней на родине. В 1925 году написана эта песня.