Встреча царевича и лебедей
На заводской воде, в сонном пейзаже, наблюдается картина, где двенадцать лебедей свободно прогуливаются. Царевич, действуя скрытно, приближается к ним, испытывая трепет и не в силах оторвать взгляд от последнего лебедя, который кажется самым красивым. Он одет в малиновый кафтан, расшитый золотом, и носит красные сапожки, а также шапку, надетую набок. Остроконечная осока, растущая вдоль берега, издает треск, а стрекозы, словно драгоценные камни, сверкают росой. Лебеди продолжают свой путь по воде, их белые тела выделяются на фоне окружающей природы.