Встреча с Павлом Павловичем Елисейским
В кабинете холостяка Андрея Сергеевича Ласточкина происходит встреча с гостем, Павлом Павловичем Елисейским. Ласточкин лежит на диване, а Елисейский, молодой человек с черными волосами, усами и большими карими глазами, осматривает помещение. Елисейский замечает унылый вид Ласточкина и предлагает ему «вытащиться». Елисейский рассказывает Ласточкину о «Земном Рае», обширном саде за городом, где посетители чувствуют себя легко и приятно, словно в раю, благодаря ароматам, состав которых остается тайной. Ласточкин, под влиянием этих ароматов, встает с дивана и выражает желание отправиться в «Земной Рай». Елисейский помогает Ласточкину подготовиться к поездке, предлагая надеть фрак. Они выходят на улицу, где дорога оказывается сухой и обнаженной. Елисейский нанимает извозчика, чтобы тот доставил Ласточкина в «Земной Рай». По дороге Елисейский постоянно болтает, а Ласточкин отвечает краткими репликами. Ласточкин вспоминает о возвращении весны в городе, о своих тосках в шумных местах, и о красоте девушек и дам на улицах. Он замечает разнообразие людей, включая парней, предлагающих букеты цветов, и элегантных дам в экипажах. Елисейский и Ласточкин прибывают к воротам «Земного Рая», где их встречает вереница экипажей. Ласточкин осматривается вокруг, не понимая, что происходит. Елисейский продолжает рассказывать о «Земном Рае», описывая сад и его особенности. Ласточкин испытывает некоторое недоумение и желание спорить, но не может сформулировать свои мысли. Они продолжают ехать по тусклым улицам заречной стороны, где видны ребятишки, комнатные растения на окнах и упругая деревянная настилка моста. Река широкая и пустынная, а за ней виднеется деревянный забор и массивные ворота с вывеской «Земной Рай». Елисейский объявляет, что они прибыли, и Ласточкин, все еще не понимая происходящего, осматривается вокруг. Встреча заканчивается, оставляя Ласточкина в состоянии недоумения и желания спорить.