Воспоминания и Перемены на Берегу Реки
Проснувшись в незнакомом месте, под голубым небом и с плеском реки, главный герой испытывает дезориентацию и пытается восстановить события последних суток. Он находится на берегу реки, рядом с незнакомым шалашом и столбом с просьбой о пожертвованиях, в окружении зеленых деревьев и кручи. Его воспоминания переносят его на Святое озеро, у невидимого города Китежа, где он наблюдал религиозные споры и собрания беспоповцев. Утомленный и разочарованный, он отправляется в направлении ветлужских лесов, следуя за вереницей богомольцев.