Убийца и запах крови в Крыму
Убийца улыбается «мертвецкой» улыбкой, отвечая на пьяную шутку. Он испытывает восторг, описывая запах крови, который, по его словам, он «ловлю душой». Он говорит, что его душа «прокажена» этим запахом. Он находится в турецкой бане, где сумерки и звезды создают мрачную атмосферу. Он вспоминает, что его кровь «приготовил» для «черного слова — люблю». Описывается мутный фонарь и ика, которые выплевывают «бельма из глаз». Убийца совершает последний крест, «приникая» душой к нему, и видит, как «вздымаются, как трубы, Красных рук широкие губы». События происходят в мае 1919 года на дороге в Крыму.