Свадебные торжества и угрозы в Чернигове
В Чернигове готовится грандиозная свадьба князя Владисла воля, который женится на болгарской княжне Всемиле и, возможно, вскоре на дочери печенежского кагана Зломеке. Сюжет разворачивается вокруг подготовки к этому событию, включающей в себя многочисленных персонажей: богатыря Илью, шута Таропа, боярина Седыря, волшебниц Зломек и Добраду, а также других придворных. Свадьба, по замыслу, должна принести счастье князю и его семье, но уже с самого начала омрачена подозрениями и опасностями. Зломека, бывшая жена Владисла, подозревается в том, что она похитила Всемилу, чтобы завладеть властью, и ее отсутствие вызывает вопросы и недоверие.