Сцена из Ночного Кабака, 16 апреля 1905 года
Действие происходит в ночном кабаке, над городом висит синяя дымка. Вдалеке, в полях, гуляет Невидимка. Танцует над топью болот, кольцом окружающих домы, протяжно зовет и поет на голос, на знакомый голос. Описывается атмосфера, где люди вздыхают о любви, и эта атмосфера представлена как слепая и продажная. Задаётся вопрос, кто запачкал небо в крови, и кто вывесил красный фонарик. Описывается звук, как будто брошенный пес, и мяуканье, как сладкая кошка. Блудница швыряет пучки вечереющих роз в окошко. В черный притон ломится ватага веселых и пьяных, и они увлечены толпой проституток румяных. В тени гробового фонаря смолкает над городом грохот. На красной полоске зари беззвучно качается хохот. Вечерняя надпись пьяна над дверью, отворенной в лавку. В безумную давку вмешивается с расплеснутой чашей вина Зверя Баграна - его жена. Дата события – 16 апреля 1905 года.