Странный Праздник и Зеркало
В поместье собрались люди. Юлий, одетый в костюм шута, пытался развлечь гостей, но его не замечали. Девица, находясь под воздействием чая, восхищалась его игрой. Юлий, следуя за ней, оказался в соседней гостиной, где музыкант играл энергичную музыку. Один из гостей, Спикер, не проявлял интереса к музыке и к окружающим. Незнакомец потребовал от Юлия «призрачную иллюзию его «я»». Джульетта, также присутствующая, выразила свое разочарование в Спикере, обвиняя его в скуке и неспособности чувствовать любовь. Эразм, друг Спикера, также выразил свое недовольство, отметив его хмурое поведение и отсутствие праздничного настроения. Джульетта и Эразм, вместе с другими гостями, обсуждали предстоящие театральные представления. Эразм заплакал, повторяя имя своей жены, что вызвало беспокойство у Фридриха. Они стояли перед большим зеркалом, которое освещали свечи. Джульетта прильнула к возлюбленному, выражая радость от их воссоединения. Гость описал прогулку по Унтер-ден-Линден в зимнюю ночь, отметив холод и озноб. Он прошел через различные мосты и места, пытаясь избежать холода. Один из гостей уговаривал другого не пить, призывая внимательно взглянуть на женщину. Гость указал на художников, чьи картины изображали эту женщину.