Сон Маши и разговор с ночными звёздами
Нянюшка Маше говорит, чтобы она не открывала глаза во сне, иначе на глаза прыгнет кот. Маша зажмуривается, а нянька забирается на сундук, поёт сонные песни и начинает повозиться. Маша думает, что нянька наливает масло из носа в лампадку. Она засыпает, и за окном высыпаются звёзды, из-за крыши появляется месяц, который садится на трубу. Маша здоровается со звёздами, которые кружатся. Она замечает, что у звёзд есть хвосты и лапки, и понимает, что это белые мыши, бегающие вокруг месяца. Под месяцем задымится труба, из неё вылезет голова чёрного кота. Мыши прячутся, кот выбегает в окно, волоча хвост, и направляется к кровати, из шерсти сыплются искры. Маша думает, что нянюшка съела её, а кот съел сундук. Она засыпает, и кот прыгает ей на грудь, глядя на неё. Маша открывает глаза, и кот прижимает уши. Кот говорит, что съел нянюшку и сундук. Маша плачет, потому что думает, что кот её съел. Звёзды-мыши появляются и окружают кота, который пытается прыгнуть на её глаза, глотая мышей и задыхаясь. Месяц соскальзывает с трубы и плывёт к кровати, на нём лежит нянькин платок и нос. Маша плачет, говоря, что кот её съел. Нянька выходит из-за сундука, говорит, что кот и сундук выплюнул. Маша благодарит месяц и звёзды. В конце концов, исчезают кот и мыши, а месяц плывёт за тучами. Нянька продолжает выводить сонные песни, и Маша думает, что кот выплюнул нянюшку и сундук.