Разговор Жаворонка, Медянки и других животных
Жаворонок, летая высоко над землей, замечает Медянку, которая рассказывает ему о различиях между видом сверху и снизу. Жаворонок задает вопросы о том, как возможно видеть далеко, но не узнавать людей. Медянка предлагает ему поиграть в игру, где она показывает ему людей снизу, а он должен их угадать. Жаворонок боится змей и отказывается играть. Медянка объясняет, что она не змея, а ящерица, и змеи не жалят, а кусают. Она рассказывает о своих маленьких зубах и о том, что боится змей. Жаворонок, не понимая, где у ящерицы ноги, соглашается лежать рядом с ней. Медянка задает ему загадку о двух ногах с тремя пальцами, и он угадывает, что это журавль. Жаворонок радуется, что смог угадать птицу, и успокаивает Медянку. Они продолжают играть, и Медянка показывает ему ноги птицы, которые ковыляют по земле. Она определяет, что это Чомга-Нырец, водяная птица. Затем появляется чёрный комок шерсти, который оказывается Летучей-Мыши. Жаворонок не узнает Летучую-Мышь, несмотря на то, что он знает многих птиц. Медянка и Жаворонок продолжают играть, и они сталкиваются с другими животными, такими как Чомга-Нырец и Летучая-Мышь.