Разговор Вульфа с Языковым
Вульф обращается к своему другу, Вульфу, приглашая его зимой. Языков предлагает забрать поэта Заташкова и погулять с ним верхом, а также пострелять из пистолета. Лайон, брат Вульфа, должен привезти им клад, который представляет собой ящик с бутылками. Вульф и Языков описывают свои ночные развлечения в Троегорске и Михайловском, где они пьют и проводят время в любви и пьянстве. Они отмечают контраст между их состоянием – то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены. Вульф и Языков проводят время в Троегорске до ночи, а в Михайловском до света. Их дни посвящены любви, а ночи – стаканам. Они описывают себя как находящихся в состоянии, когда они одновременно смертельно пьяны и мертвецки влюблены.