Разговор Петуха и Лисы
Сказка начинается с описания сказки, противопоставляя ее присказке, которая последует. Петух, находясь на высоком дереве, сталкивается с лисой, которая пытается выманить у него еду, угрожая ему смертью, если он не покается. Петух, не желая признавать свою нужду, отшучивается, утверждая, что летит по своей воле и не наблюдает за зверями. Лиса, используя свой ум и хитрость, убеждает петуха, что ее знают и почитают люди, предлагая ему жить у нее и служить ей. Петух, не веря в это, отказывается, продолжая угрожать лисе. Лиса, воспользовавшись моментом, убегает из дворца боярина, чтобы поймать теленка, кутика, ягненка и поросенка. Петух, услышав ее, начинает громко петь, призывая людей помочь ему поймать лису. Народ, собравшийся на месте, пытается напасть на лису, но та уклоняется от ударов и убегает в лес, где лежит под ольховым кустом три дня. Лиса, осознав свою ошибку, уходит, предлагая петуху орехи. Петух, не желая соглашаться, улетает, и сказка заканчивается.