Разговор о Луне и Предательстве
В 1925 году, в августе, автор беседует с девушкой по имени Лала, находясь у кипарисов в Хороссане. Он задает ей вопрос о тусклом свете луны, и она отвечает, что это похоже на прогулку по равнине русской, под шуршащим пологом тумана. Кипарис молчат. Далее автор обращается к цветам, спрашивая об источнике грустного света луны, и цветы отвечают, что нужно почувствовать печаль роз. Роза рассказывает, что Шаганэ, его возлюбленная, обнималась с другим, говоря: «Русский не заметит…». Роза описывает, как Шаганэ целовала другого и говорила о том, что «сердцу — песнь, а песне — жизнь и тело…». Автор предполагает, что именно это объясняет тусклый и грустный свет луны, вызванный избытком предательства, слез и страданий. В тексте описывается атмосфера печали и разочарования. В конце говорится о благословенных сиреневых ночах.