Призыв к Нездешней Заре и Встреча с Рюбецалем
В тексте описывается таинственное явление, связанное с нездешней зарей, которая зовёт в неведомые места, в чертоги царя Зоря. Эта заря вызывает чародейные смеси, вызывая у души упоение и отказ от земных спесей. Встреча происходит с бесным состоянием, но сопровождается весельем. Главный герой делится своими знаниями с попутчиком, а бес несет уюты в дальнем лесу. Далее описывается встреча с Веселым Рюбецалем, который открывает заросший мохом склеп и показывает груды реп. Кудесник использует крепкую форму, чтобы ответить на каждое желание, используя скользящий быстрый нож. В результате, всё, что было прежде ложью, становится правдой, и отрок, который вырастал репкой, бежит. Дата события указана как 20 июня 1918.