Приключения Урфина Джюса и его союзников
В недавнем времени Урфин Джюс, освобожденный стражами, отправился в путешествие под насмешки и улюлюканье горожан и фермеров. Он направился в лес, где располагались его силки, и провел там день, тайком захватив сковородку и масло, чтобы приготовить и съесть жирного кролика. Ситуация казалась отчаянной, и возник вопрос, сможет ли он избежать ответственности за расправу над Фарамантом и дина Гиора. В этот момент Виллина достала из своей мантии крошечную книжку, подула на нее, и появился Железный Дровосек, сделанный из железа, став его вторым другом. Элли спасла Дровосека от ржавчины, когда он одиноко стоял в лесу. Железный Дровосек мечтал о любви и верил, что Гудвин может ему помочь, и присоединился к Элли, Тотошке и Страшиле, продолжая путь. Через два дня Анна попросила моряка отнять у пугала голос. Вместе с главным распорядителем дворец покинул филин Гуамоко, не ожидая ничего хорошего от победителей. В городе считали, что Гуамоко помогал Урфину Джюсу в его злодеяниях, хотя Урфин не обращался к филину за советом. Урфин посыпал клоуна порошком, и Дин Гиор показывал на площади солдатские приемы, вызывая восторг у зрителей. После восстановления порядка птицы были отогнаты, и армия двинулась к воротам. Кагги-Карр сообщила о нападении врагов, и Урфин Джюс стал повелителем страны жевунов. Чарли Блек посоветовал племяннице, что от трусливого помощника мало пользы, и Элли согласилась. Урфин, ошибочно полагая, что вид Страшилы и Дровосека вдохновит горожан на восхваление его силы, заточил их на высокой башне, что вызвало лишь проклятия. Железный Дровосек и Страшила стали героями. Следующие дни прошли в ожидании, когда будет исправлен Дровосек. Горы приближались, и Кагги-Карр, сидя на плече у моряка, уснула. Элли взяла ворону на руки, и девочка тоже захотела спать, держась за руку Чарли. Они спрашивали о ходе событий, и королева советовала Элли отдохнуть. Урфин Джюс продолжал свои злодеяния, используя генеральную булаву для запугивания.