Приключения Кота Васьки и Короля-Рака
В ту минуту подхватило ее ветром и унесло старуху в мышье государство, третье царство. Старуха отвечает Мартынке, что тот не должен думать о короле, так как тот может разозлиться и приказать казнить их обоих. Мартынка, получив деньги от короля, отдает их мальчику и сажает кота Ваську в мешок, возвращаясь домой. Он размышляет о том, что лучше помогать людям, чем нести тяжесть, и решает подождать три дня, наблюдая за Васькой. Васька, в свою очередь, караулит его Журка, и они, проголодавшись, договариваются о мире и возвращаются к своему хозяину. Прибыв к столбу, Васька спрашивает, почему поднялся такой шум, и король, услышав крики, вызывает старуху. Старуха поклоняется королю, а Журка сообщает, что Мартынке принесли сухари и калачи на целый год. Однако, они решают, что Мартынке будет плохо, и они будут казнены. Васька, наблюдая за ситуацией, предлагает королю-раку переплыть на другую сторону, и тот, не умея плавать, отдает кольцо Мартыне, чтобы тот не утонул. Адъютант короля возвращается с известием о случившемся, и король-рак приказывает коту Ваське и собаке Журке объяснить, что произошло. Васька, не желая утонуть, предлагает королю-раку воспользоваться его спиной, и тот, выполнив просьбу, возвращает их домой. Старуха, вернувшись домой, осознает, что уронила кольцо в море и извиняется перед Мартынкой. Мартынка, в свою очередь, отправляет кота Ваську в город за хлебом, предостерегая его не тратить деньги впустую. Он возвращается с двумя полными мешками, и все заканчивается мирно, с возвращением всех в свое прежнее место.