Приключения Ивана-царевича и Алой-Алицы
В зимнюю ночь, когда Иван-царевич объявился на лесной поляне, он встретил множество необычных существ. Тонкие, синие русалки-мавки закачивались на деревьях, журавль на одной ноге, кукушка, закукоженная в дереве, лешие, хлопавшие в деревянные ладоши, и аукался позык. Он спросил русалок, зачем они появились, и встретил жижа, который зарычал и угрожал ему. После этого Иван-царевич столкнулся с медвежьими головами, выбил дверь в светлицу, где сидел жиж с медной головой и ворочающий глазами. Зимний терем рухнул, и снег с поляны поднялся, зацвели цветы, а листья стали липкими. Иван-царевич, стремясь убить жижа, попал в плен и был заключен Алаёй-Алицей, которая плакала у окна. Он освободил царевну, и они сбежали из терема. Иван-царевич пошел на охоту старым лесом, где встретил зимнюю ночь и услышал зов из терема. Он простил лунь-птицу за невнимание и узнал, что Алая-Алица, ясная красавица, была пленницей жижа. Лунь-птица рассказала, что жиж стережет Алаю-Алицу. Иван-царевич, клубок, хрустящий снег, и сосны расступились, открыв поляну с белым теремом на двенадцати башнях. Внутри были двенадцать голов медвежьих. Месяц горил, переливались окна, и в лесу было светло и темно. Заяц выскочил, Иван-царевич наложил на него стрелу, а заяц превратился в клубок и покатился. За ним побежал Иван-царевич, и все узнали, что он собирается жениться на Алой-Алице, весенней царевне. Апрельский гром раскатился по синему небу.