Приключения Андрея-стрелка и Марьи-царевны
История повествует о приключениях Андрея-стрелка, который, заблудившись в лесу, встречает прекрасную Марью-царевну, превратившуюся из горлицы. После встречи с ней, Андрей возвращается домой, где его жизнь меняется кардинально. Он попадает в сказочный мир, где сталкивается с бабой-ягой, ее ужином, и загадочными предметами. Далее, Андрей оказывается втянутым в опасное путешествие, организованное царем, который хочет наказать его за то, что он не поклонился его сыну. В ходе этого путешествия он сталкивается с кораблем, на котором его встречают чудесные существа, и, наконец, с котом Баюном, который пытается убить царя. В итоге, благодаря помощи купецов и волшебному голосу, Андрей и Марья-царевна спасаются от царя и его войска. В конце истории, Андрей получает возможность служить свату Науму, что завершает его приключения.