Описание сцены в Бахчисарае
Лирический герой обращается к стройной девушке, называя ее «Кичкинён», и выражает готовность забыть весь мир, включая Москву и Севастополь, ради этой встречи. Он описывает идеализированную картину вечера в Бахчисарае, где тени падают на холмы и долины, муэдзины зовут к молитве, ручьи журчат, соловьи поют, и ветерок играет с тополями. Герой готов запечатлеть стройную фигуру девушки в своем портфеле, пытаясь передать ее красоту и восточные черты, хотя и признает неловкость и неточность своих усилий. Он описывает момент, когда девушка, как коза, убегает с кувшином, и его реакцию – крик «Прости, Пышный цвет Бахчисарая!». Девушка останавливается в полупути, складывает руки и стоит над кувшином, демонстрируя грацию. Герой пытается уговорить ее дать ему холодный напиток, но она отвечает «Кель фантал!» и захлопывает калитку. Сцена происходит 28 сентября 1855 года в Бахчисарае.