Описание путешествия и встреча с разными народами
В январе 1916 года, в Петровске-порту, описывается море, взволнованное прибоем и лазурную гладь, которое манит к неизведанным путям. Однако, возникает вопрос о возможности мечтать о море. Далее, описывается поездка на поезде, проходящем через свежий и разреженный воздух, что позволяет подышать жизнью. Поезд, сея искры в сумрак, напоминает сказочный край Прометея, который кажется призраком грез. Вершины дремлют, белясь. В долине Куры, в Елисаветполе, наблюдается разноодежная и разноплеменная толпа у вокзала. Воскресла былая вселенная, Древняя Азия встала. Грязные куртки и взоры воителей, поступь царя и башлык полурваный. Реют воочию души властителей: Смбаты, Аршаки, Тиграны. Описывается встреча с разными народами, их внешний вид и поведение. Встреча происходит в Елисаветполе в 1916 году.