Описание пейзажа и ночной тишины
Описывается пейзаж, характеризующийся дождем и непогодой. Преобладает кочующая тишина, которая выражена в виде ковригой хлебной под сводом. Луна сломлена, что указывает на ее слабость. В поле видна малиновая лебеда, а на ветке облака слива, которая золотится от спелой звезды. Дорога идет верстовой, несмотря на трудности, и описывается чувство ярости, которое возникает от восприятия голубеющей воды. Дым болотный клубит и пляшет. Холмы наполнены неизреченностью животной, что создает ощущение кошмарной певучей тьмы. Указано, что это 1917 год.