Охота на Лебедей и Осень
Охотники, Петя и Иван Захарович, расположились на берегу озера для охоты на лебедей. Они наблюдали за тем, как лёд становился всё менее надёжным, прогибаясь и обнажая воду. Озеро шумело, образуя волны, которые набегали на влажный песок. Петя начал оглядываться, замечая стаи уток, пролетавших над водой, но не садящихся в заливчик. Утки были привязаны к деревянным уточкам длинными веревками с грузиками. Ветер почти стих, облегчая греблю. Охотники переплыли пролив, отделявший остров от берега, где мать ждала их с лепёшкой. Иван Захарович не понял, почему нужно съездить, считая этот путь менее страшным, особенно из-за укреплённого льда. Главным фактором было ожидание возвращения домой. Они рассадили на воде чучела, а затем переплыли на остров, спрятав лодку в кустах и залезли в шалаш у воды. Петя опасался, что лебеди не дадут выстрелить, если их заметят. Во время охоты они съели жёсткое мясо, осознав, что птица редкая и её нужно охранять, а не губить. Иван Захарович выразил опасения, что если они убьют последних лебедей, то не останется, кого бы они видели, радуясь их красоте. Он беспокоился о том, что охотник, возможно, является живодёром, и что их не удастся его догнать. Петя заметил, что озеро уже не плескалось, и уверенно, что лебедь где-то на островке. Он беспокоился о его судьбе, опасаясь, что он умрёт от голода. В это время шёл утиный пролёт, когда на севере наступила зима, сковавшая реки и озёра льдом. Огромные стаи северных уток прибывали с юга, к берегам тёплых морей, предвещая наступление зимы. Земля замерзала, и ребята катались на коньках, осторожно ощупывая каждый шаг. Охотники вынимали из лодки деревянных уток, испуганные птицы шарахнулись и улетели. Три утки были убиты, одна раненая пыталась взлететь. Глядя на раненую птицу, Петя предвидел её судьбу: она останется одна, в камышах, под дождём, в холоде и темноте, и погибнет с наступлением зимы, когда озеро замерзнет льдом.