Мельник, Вожак и Ночное Существо
Утром Михель, вместе с подмастерьями Матцем и Штефеном, вернулись на мельницу. Они были удивлены рассказом медвежьего вожака о ночном происшествии. Мельник Михель сообщил им, что в давние времена на мельнице в Глухом Урочище жил мельник, а также его подмастерья. Крестьяне привозили зерно, а мельник и подмастерья производили муку. В свободное время они занимались рыбалкой. Вожак спросил, жив ли Когтезверь, и мельник ответил, что у него появились восьми детенышей. Вожак попросил переночевать, так как было холодно и сыро. Кроме того, ночное существо Водошлёп часто посещал мельницу, устраивая беспорядок. Водошлёп, обитатель мельничного пруда, появлялся ночью, вызывая шум и хаос. Мельник и подмастерья, уставшие от его набегов, решили принять меры. Они остановили мельничное колесо, закрыли мельницу и отправились в соседнюю деревню. Мельник угостил вожака и медведя, которые, сытые и довольные, отправились дальше. Однако, Водошлёп вновь появился, прыгнув через окно на кухню. Мельник разожёг жаровню и поджарил щуку, чтобы отпугнуть его. Водошлёп был привлечён запахом рыбы и выманил себя из ила. Мельник, не желая делиться щукой, приказал Водошлёпу убираться. Вскоре, в окне появилось странное зелёное существо – Водошлёп. Мельник, разозлившись, приказал ему уйти, но Водошлёп остался, и мельник, в конце концов, разрешил ему съесть кусочек жареной рыбы. После этого Водошлёп исчез навсегда, больше не появляясь на мельнице в Глухом Урочище.