Иван-царевич, Волк и Чудо-птица
В царстве царя Кусмана Иван-царевич, вместе с королевной Еленой Прекрасной и Серым Волком, оказался в сложной ситуации. Волк предсказал беду, опасаясь, что Иван-царевич принесет несчастье, а не только благо. Царь Кусман, недооценив Ивана-царевича, пытался использовать его в своих корыстных целях, направляя на новые преступления. Прибыв в царство, Иван-царевич, благодаря оздоровительным яблокам, сумел восстановить здоровье своих спутников. Они остановились отдохнуть под деревом, где Иван-царевич выбрал себе коня и запаслись провизией. Волк предостерег его от использования яблок. Старшие братья Ивана-царевича также отправились в путь, но не смогли восстановить здоровье. Прибыв в царство Кусмана, Иван-царевич услышал пророчество: «Кто поедет от столба в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мёртв». Иван-царевич, следуя совету Волка, решил поехать в правую сторону, чтобы спасти своего коня. В саду царя Кусмана Иван-царевич встретил маленькую, но прожорливую птичку, которая быстро съедала яблоки. Волк, используя птичку, сумел выманить у Ивана-царевича яблоки, а затем, с помощью специальных струн, вызвал чудо-птицу, которая вернулась к Ивану-царевичу. Волк разорвал чудовищную птицу, которая была связана со всеми садом, и сросся из неё воронёнок. Конюхи, пробудившись, поймали Ивана-царевича, который, воспользовавшись ситуацией, сумел сбежать. Чудо-птица, произнеся матерную речь, скрылась в ночном небе, оставив Ивану-царевичу одно перо, которое обладало волшебными свойствами. Перо позволяло читать, если ты был грамотный. В целом, история рассказывает о приключениях Ивана-царевича, его мудром советчике Волке и о борьбе с корыстным царем Кусманом, а также о чудесных событиях, связанных с чудо-птицей и волшебным пером.