Богатырь Святогор и Сумочка Микулы
Богатырь Святогор выходит гулять в чисто поле, не нахаживая никого. Он чувствует в себе великую силу, подобно течению крови по жилам. Считая себя похвальным, он говорит о том, что может найти сильную державу, подняв всю землю. Вскоре он видит прохожего, идущего в степи с сумочкой. Святогор отправляется к прохожему, преследуя его на коне. Он пытается догнать прохожего, но безуспешно. Святогор кричит ему, прося подождать, но прохожий не останавливается. Святогор пытается поднять сумочку, используя свою богатырскую силу, но она остается неподвижной. Он пытается потрогать ее рукой, потянуть, но сумочка не шевелится. В отчаянии Святогор сбрасывает коня и пытается поднять сумочку руками, прилагая все свои усилия, но поднимает ее лишь на несколько волосков. Он падает в землю, покрываясь грязью. Святогор спрашивает у прохожего, что находится в сумочке. Прохожий отвечает, что сила сумочки исходит от сырой земли. Святогор спрашивает его имя, и прохожий называет себя Микулой, крестьянином, которого любит сырая земля.